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行业新闻

【充电桩展资讯】市场政策利好,充电桩行业迎拐点

2019-05-29 16:58:02


发改委等四部委联合下发“关于《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》的通知”,着力解决直面项目建设用地、电力接入、配建预留、燃油车占位、运营盈利难等问题,提出引导地方财政补贴从补购置转向补运营,即支持充电基础设施建设和运营、新能源汽车使用和运营等环节。

我们认为,充电桩运营将迎来否极泰来的拐点。一方面,电动汽车保有量超过200万,公交车和出租车等运营车辆的电动化趋势在加速,新能源汽车渗透率快速提升,充电需求市场空间日益打开。另一方面,行业政策支持政策由补购置向补运营转变,市场集中度高的运营环节更为受益。


充电桩产业链

以一个公交车站充电站的建设方案为例。简单来说,包括上游设备、中游建设和下游运营三个环节。设备主要包括充电设备、配电设备和管理辅助设备。建设主要是充电站的工程施工。充电桩运营较为综合,涉及充电桩、通信模块、APN网络、充电 APP 及服务网站、资源监控、平台服务器及数据库等六大部分。产业链中各企业往往涉足多个领域。设备制造商主要包括国电南瑞、许继集团、特锐德(持有特来电)、奥特迅等。运营商主要包括特锐德(持有特来电)、国网公司等。


市场格局未定,行业迎来拐点

充电桩市场分为上游硬件设备厂商、运营商、以及下游的解决方案提供商,在这三者中运营商是整个行业的核心。

由于充电桩硬件设备的技术壁垒较低,上游厂商竞争激烈,利润率较低,而运营商环节的想象空间更大,因此部分上游厂商也会参与充电桩运营环节。

截止2018年底,在30万个桩的公共充电桩运营市场中,特来电、国网公司、星星充电三大巨头已经占领了市场78%的份额,市场集中度较高。



随着新能源车行业洗牌和政策利好,当前格局清晰的充电桩市场有望在此基础上带来一波新的增长及调整。

新能源汽车市场是充电桩行业的发展基础,3月26日新一轮新能源汽车补贴政策实锤退补,新能源汽车行业迎来洗牌和良性发展趋势,整体基本告别了“不成熟”车型,行业未来的整体趋势向好。

未来,动力电池新能源车和近期政策利好的氢能源车将形成互补。

氢能源汽车目前看来落地尚远,未来可能将在货车、长途客车、中长途家用车中占比较高。



新能源汽车则更大可能在城市公交、城市特殊用车、出租出行、中短途家用车辆中将占据较高比例,

因此,公共充电桩市场在区域集中式、成规模的充电站领域预计将获得更高的发展,尤其是政府采购领域和企业合作领域,在电动车完成普及化之前,将持续存在需求缺口。


政策重点开始转向充电桩运营

在过去三年,充电桩产业政策重在支持充电桩的购置,目的是促进充电桩保有量的增加。2015年发改委《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》指出,2020年我国将基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系,为满足超过500万辆电动汽车的充电需要,届时需要建成480万个分散式充电桩,车桩比应接近1:1。我们看到,公共桩保有量在2016-2017年经历一个较快的增长。截至10月份,公共桩保有量已达28.5万个,同时直流桩占比持续提升至35.4%。

公共桩保有量及直流桩占比


与此同时,在保有量上升到一个较大的规模后,政策开始着手推动提升充电桩使用率。近日,发改委等四部委联合下发“关于《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》的通知”,提出引导地方财政补贴从补购置转向补运营。充电服务费限价开始放开。依照2015年12月公布的《北京市新能源小客车公用充电设施投资建设管理办法(试行)》,充电设施经营企业可以收取充电服务费,每度电的服务费上限标准为当日北京92号汽油最高零售价的15%。2018年2月,北京市发改委印发最新版《北京市定价目录》,明确电动汽车充电服务费的定价于2018年4月1日起全面放开。预计后期其他省市也将逐步跟进。